Na Cidade dos Anjos, o escritório de Projetos Especiais de uma divisão do NCIS (Serviço Naval de Investigação Criminal) tem por objetivo resolver os crimes que mais ameaçam a segurança nacional. Os Agentes Especiais G. Callen e Sam Hanna são os encarregados de conduzir as investigações. Para isso, eles assumem identidades falsas e contam com o apoio da tecnologia avançada do departamento e da sua colega de trabalho Henrietta "Henry" Lange, que providencia todos os disfarces e equipamentos necessários. Juntos, eles irão fazer o que for preciso para desvendar quem são os criminosos que mais põem o país em risco.

Neste episódio, a diretora-assistente do FBI para a Segurança Nacional, Linda Barnes, se junta à equipe BAU, enquanto investigam um homicídio quádruplo de um grupo de colegas de quarto em St. Louis.

Gibbs luta pela vida no navio e hospital da marinha após ser baleado por Luke Harris. Enquanto isso, DiNozzo e Joanna Teague viajam para o Egito a fim de acabar com The Calling.

Gibbs convoca o time para ajudar um agente da DEA, responsável pelas investigações relacionadas ao mundo organizado das drogas, num caso bastante complicado, mas logo DiNozzo descobre que existe algo mais na relação pessoal entre Gibbs e o agente. Além disso, a equipe começa a fofocar sobre o novo visual de Gibbs.

Um oficial é encontrado assassinado em Quantico horas após ter telefonado para Gibbs a fim de discutir um caso em potencial. Como consequência, Bishop e McGee se disfarçam de casados a fim de vigiar um tenente da marinha e sua esposa.

Vance estabelece uma parceira com Gibbs e volta à ativa, já que ambos investigam um caso de morte ligado a um antigo agente da NCIS que foi preso anteriormente por roubar evidências.